고금리 장기화로 건설‧부동산업 부문의 대출 부실이 심화하고 있다. 이 여파로 저축은행을 비롯해 제2금융권의 건전성 지표는 최근 1년 사이 크게 악화한 것으로 나타났다.

14일 한국은행이 더불어민주당 양부남 의원실에 제출한 자료에 따르면, 올 1분기(1~3월) 말 기준 비은행권의 건설‧부동산업 대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준, 상호금융‧저축은행은 1일 이상 원금 또는 1개월 이상 이자 연체 기준)은 각각 7.42%‧5.86%로 집계됐다. 이는 2015년 관련 통계 집계 이후 가장 높은 수준이다. 지난해 1분기(3.38%‧3.15%)와 비교하면 1년 사이 2.2배‧1.9배로 높아졌다.

연체 기간이 3개월 이상인 고정이하여신(NPL) 비율도 늘어나는 추세다. 저축은행에선 건설업이 19.75%, 부동산업이 14.26%를 나타냈다. 건설업의 경우 1년 전(4.41%)의 4.5배 수준이다. 부동산업도 1년 전(4.36%)보다 3.3배 늘었다.

은행권에서도 건설‧부동산업 연체율이 각각 1.01%‧0.24%를 나타냈다. 건설업은 2016년 3분기(1.37%), 부동산업은 2019년 1분기(0.24%) 이후 가장 높다. 고정이하여신비율도 각각 1.85%‧0.40%로 4년여 만에 최고 수준을 나타냈다.

정근영 디자이너

분양시장이 위축되는 상황에서 고금리 국면이 지속되고, 공사비가 상승하는 등 비용 부담이 늘어나면서 건설·부동산업의 재무 위험이 확대된 영향으로 분석된다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 구조조정과 고금리가 맞물린 영향도 크다.

한은은 지난달 말 발표한 금융안정보고서에서 “부동산 경기 부진이 지속하고 건설원가가 올라 부동산 PF 사업성이 저하되면서 부실 위험이 다소 증대됐다”고 평가했다. 브릿지론(토지 매입 단계 PF)은 본 PF 대출로 전환되지 못한 채 대출 기간이 장기화하며 대출금리가 높아지고, 본 PF 대출도 시공사 리스크‧미분양 리스크가 상존하는 상황이라서다.

다만 한은은 “현재 충당금 적립 확대, 자본 확충 등으로 금융기관 손실 흡수능력이 커진 점을 고려하면 PF 사업장 잠재 위험이 시스템 리스크로 확대될 가능성은 작다”고 진단했다. 부실자산에 대한 경·공매 등으로 적극적으로 리스크를 관리하는 게 과제로 꼽힌다.

건전성 관리에 나선 2금융권은 대출 문턱을 높인 상태다. 금융위원회‧금융감독원에 따르면 올 상반기(1~6월) 2금융권 가계대출은 전년 말보다 12조8000억원 줄었다. 적자 폭이 확대되고 있는 저축은행의 감소세가 두드러졌다. 한은 경제통계시스템에 따르면 4월 말 기준 저축은행 여신(말잔)은 100조7456억원으로 15개월 연속 감소세를 기록했다.

고금리 장기화로 빚을 제대로 갚지 못하는 가계와 기업이 늘면서, 상반기 5대 은행(KB·신한·하나·우리·NH농협)의 부실 규모도 늘었다. 올 상반기 3조2704억원어치 부실채권을 상‧매각한 것으로 나타났는데, 이는 지난해 상반기(2조2232억원)의 1.47배 수준이다. 경기 회복 속도가 더딘 가운데 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대출 상환유예 조치가 종료하면서 빚을 제때 갚지 못하는 경우가 늘자, 은행들이 건전성 관리를 위해 적극적으로 부실채권 정리에 나선 것으로 풀이된다.

은행권에선 부실 규모가 당분간 확대될 가능성이 크다고 본다. 한 시중은행 관계자는 "내수 부진이 장기화하면서 자영업자 상황이 악화한 상태라 취약 차주(대출자)를 중심으로 연체율 상승 압박이 한동안 지속될 것"이라고 내다봤다. 자영업자 가운데 3곳 이상에서 대출을 받은 다중채무자이면서 저소득(하위 30%)이거나 저신용(신용점수 664점 이하)인 취약차주 비중은 올 1분기 말 기준 12.7%에 이른다.