SK스페셜티 로고

SK㈜는 특수가스 생산 자회사 SK스페셜티의 매각 우선협상대상자로 사모펀트 운용사 한앤컴퍼니(한앤코)를 선정했다고 30일 밝혔다. SK㈜는 지난 13일 잠재 매수자들을 대상으로 예비 입찰을 진행했고, 제안 가격과 인수 조건 등을 평가해 한앤코를 최종 우선협상대상자로 선정했다. SK㈜는 매각 이후 고용 안정과 성장 가능성에 초점을 두고 평가했다고 설명했다.

SK㈜의 100% 자회사인 SK스페셜티는 반도체와 디스플레이 패널 제조 과정에서 쓰이는 특수가스를 생산하는 기업이다. 삼불화질소(NF3)와 육불화텅스텐(WF6) 제조 분야에서 시장점유율 세계 1위다. 지난해 매출액은 6817억원, 영업이익은 1471억원을 기록했다.

SK㈜는 한앤코와 주요 계약조건을 협의한 후 본실사를 거쳐 올해 안에 주식매매 계약을 체결할 계획이다. SK스페셜티 지분 전부를 매각할 경우 매각가는 4조원대로 시장은 추정한다. SK㈜의 올 상반기 기준 총 부채가 12조3998억원인데, SK스페셜티 지분을 전부 매각하면 부채 3분의 1을 줄일 수 있다.

그러나 SK㈜는 SK그룹의 반도체 사업과 SK스페셜티의 시너지 효과 등을 고려해 SK스페셜티의 일부 지분은 계속 보유할 계획이다. 실제 매각 지분이 얼마나 될지, 매각가는 얼마나 될지 등은 협상 결과에 따라 정해질 예정이다.

최태원 대한상의회장(SK그룹 회장)이 지난 27일 오후 서울 중구 한국은행 통합별관에서 열린 ‘제3회 한국은행-대한상공회의소 세미나‘에서 환영사를 하고 있다. 이날 세미나는 ’글로벌 공급망 재편과 AI 시대‘를 주제로 진행됐다. 뉴스1

SK스페셜티 매각은 SK그룹이 부채를 줄이기 위해 올 초부터 진행해온 그룹 포트폴리오 리밸런싱(재조정) 차원에서 이뤄지고 있는 것이다. 리밸런싱 작업은 속도를 내고 있다. SK그룹은 SK네트웍스의 SK렌터카 지분 100%를 어피니티에쿼티파트너스에 8200억 원에 매각했고, SK에코플랜트가 보유한 미국 어센드 엘리먼츠 지분 7.7%를 SKS프라이빗에쿼티에 1316억 원에 처분했다. 지난달에는 베트남 유통기업 마산그룹의 자회사 원커머스 지분 7.1%를 약 2700억 원에 매각했다.

SK그룹은 SK이노베이션의 분리막 제조 계열사인 SK아이이테크놀로지(SK IET) 매각도 추진 중이다. SKC의 반도체 소재 자회사 SK엔펄스는 파인세라믹 사업부를 한앤코에 매각한 뒤, 나머지 사업부도 매각을 추진 중이다.